Macy's начала процедуру рефинансирования
Компания объявила о размещении обеспеченных векселей на сумму $1,1 млрд, которые должны были быть выпущены в 2025 году. Группа намерена использовать ценные бумаги и имеющуюся ликвидность для погашения заимствований по текущей кредитной линии на сумму $1,5 млрд.
Ожидается, что долг будет обеспечен магазинами компании в Бруклине и Юнион-сквере в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Стейт-стрит в Чикаго, а также еще 35 торговыми и 10 распределительными центрами. Общая оценка этих активов составляет $2,2 млрд.
Macy's также заключит кредит под залог активов с Bank of America, который предоставит им возобновляемую кредитную линию и субфинансирование аккредитива на сумму до $300 млн. Субфинансирование – это краткосрочный кредит, который дает бизнесу доступ к покрытию долга, но при этом не является сублимитом существующей кредитной линии или синдикатной кредитной линии.
![]()
Для того чтобы сделка смогла состояться, дочерняя компания Macy's Inventory Funding LLC выкупит принадлежащие операционной компании запасы и примет на себя любые непогашенные обязательства и торговую кредиторскую задолженность, причитающиеся поставщикам.
После того, как сделка по этому кредиту будет закрыта, Macy's Inventory Funding приобретет запасы и передаст их холдинговой компании Macy's Retail Holdings Inc.
Macy's вынуждена была закрыть 775 своих магазинов на фоне распространения коронавируса, из-за чего столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. На сегодняшний день компания управляет магазинами Macy's, Bloomingdale's и Blue Mercury и является крупнейшим розничным продавцом США.
Для того чтобы сделка смогла состояться, дочерняя компания Macy's Inventory Funding LLC выкупит принадлежащие операционной компании запасы и примет на себя любые непогашенные обязательства и торговую кредиторскую задолженность, причитающиеся поставщикам.
После того, как сделка по этому кредиту будет закрыта, Macy's Inventory Funding приобретет запасы и передаст их холдинговой компании Macy's Retail Holdings Inc.
Macy's вынуждена была закрыть 775 своих магазинов на фоне распространения коронавируса, из-за чего столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. На сегодняшний день компания управляет магазинами Macy's, Bloomingdale's и Blue Mercury и является крупнейшим розничным продавцом США.